外景，斡难河老营成吉思汗第一行宫。日，金使、成吉思汗。众侍卫。
铁木真等人骑马来到接待使节的驿站的大帐蓬前，立在马上，对站在帐篷外的卫士道：去，告诉金使，就说大蒙古可汗要见他，让他们出来迎接。
卫士应声走回了大帐。
衣着华贵的金国使节代表团的三名使节迎出帐篷，其中一名手捧黄卷轴高声道：蒙古可汗铁木真接旨。
铁木真纹丝不动立在马上，面部表情冷冰冰地问：听说老皇帝驾崩了，是谁做了新皇帝？
金使（非常不悦地，眉头皱成一个皱皱巴巴的大包）：蒙古可汗铁木真下马接旨。
铁木真：下马的事就免了吧，搞错没有？我现在是大蒙古国的成吉思汗，怎能下马接待一个小小的使节。我很忙，没工夫和你来这些繁文缛节的虚客套，快说，谁做了新皇帝？
金使：（无可奈何地）是卫王永济。
铁木真：（做出不屑的样子）哦，原来是这个废物，我原来以为金国的皇帝一定是神仙一般的人物，原来这种人也能当皇帝？哼哼，知道了，请回吧，我要打猎去了。（拨马扬长而去）
画外音：
而成吉思汗在感觉到自己的政权基本得到了稳固之后，个人野心或者梦想进一步膨胀，开始打起了对外扩张的主意，而扩张的第一个目标就是他昔日的宗主国金国。1210年，金国皇帝病逝，新即位的永济皇帝是个无能之辈。对于新即位的永济皇帝，成吉思汗从内心里充满了鄙视。因为成吉思汗曾在去金国朝拜他的宗主金国皇帝时，和时任太子的永济皇帝有国接触，同时成吉思汗在朝拜金国皇帝的行程中，接触到了早已经归属了金国的契丹人耶律阿海和客烈人镇海，从他们口里，对永济这个人也有所了解，傲慢、浅薄和无能是成吉思汗对永济的总体印象。1210年，新皇帝即位，派出使者告谕蒙古藩国，意在让成吉思汗称臣恭贺并送去一些贡品。然而成吉思汗在接待金国来使的时候似乎忘记了臣属藩国对上国皇帝应有的礼节和尊重，没有下马，傲慢地说了几句对新任皇帝不恭敬地话之后便拍马而去，让永济皇帝的头脑中对他的下国藩臣蒙古可汗成吉思汗充满了坏印象。
11、
内景，金国皇宫，豪华、气派金碧辉煌的宫殿。永济皇帝、金国出使蒙古使者、金国兵马元帅胡沙虎、丞相完颜。
金使毕恭毕敬地跪在永济皇帝面前，永济愤怒的头发把皇冠顶了起来。
永济皇帝：呀呀咦、大胆的铁木真，竟敢如此辱骂朕，如此蔑视我大金国，猫舔虎鼻梁，他不想活了吗，我要发兵攻打他。
胡沙虎：对，我们应该出兵教训这个蒙古鞑子，最好把它灭掉。我们大金国灭他一个小小的蒙古，毛毛雨啦！
完颜丞相：陛下，还是不要动兵为好，您刚刚即位，基业尚不稳固，匆匆动兵小心有人觊觎皇位生出是非。依我看准是铁木真喝多了，蒙古人滥酒，酒后无德，您应该知道，想当年蒙古的一个汗王喝多了酒，在朝廷之上竟然揪起了先皇的胡子，先皇尚且能够容忍。所以，我劝陛下也宽宏大量。不必和这个铁木真较真。
永济：好吧，我暂且咽下这口恶气，等有机会再收拾他。
画外音：
永济皇帝很想教训一下成吉思汗这位不知天高地厚的野蛮的蒙古人，永济也有理由这样认为，因为他的大金国有五千万臣民和一百多万装备精良的军队。而那个自称是成吉思汗的人的国家总人口不到一百万，总兵力不超过十二万。在永济皇帝的眼里，如果把大金国比喻成一个沙海的话，那么蒙古国不过是那浩瀚沙海里的一捧沙子。一捧沙子怎么敢和无垠的沙海作对呢？永济皇帝愤怒地想，什么成吉思汗，狗屁，竟敢对我永济皇帝傲慢无礼，你活腻了。你等着，等我把皇帝这把龙椅坐热了，就派兵去收拾你这个野蛮的小子。
然而，还没等永济皇帝去教训成吉思汗，成吉思汗就主动找上了门。
章节错误，点此报送，报送后维护人员会在两分钟内校正章节内容，请耐心等待。